DL은 2024년 3분기에 전반적으로 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상되지만, DL케미칼의 계절적 요인에 따른 수익성 조정 가능성이 있습니다. 이번 글에서는 DL의 주요 사업 부문별 실적 전망과 함께 DL케미칼, Cariflex, Kraton, 그리고 DL에너지의 3분기 실적을 중심으로 분석해보겠습니다.DL케미칼의 3분기 수익성 조정 가능성DL의 3분기 실적 중 가장 주목해야 할 부분은 DL케미칼의 계절적 수익성 조정입니다. DL케미칼은 2024년 2분기에 741억 원의 영업이익을 기록했으며, 이는 성수기에 해당하는 기간이었기 때문에 14.4%의 영업이익률을 달성할 수 있었습니다. 하지만 3분기에는 성수기 효과가 감소하며 판매량이 소폭 하락할 가능성이 있습니다. 이로 인해 DL케미칼의 3분기 실적은 2..

효성첨단소재는 글로벌 시장에서 다양한 산업용 소재를 제공하며, 특히 타이어 보강재 부문에서 강력한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만 2024년 3분기에는 타이어 보강재의 계절성에 따라 수익성 조정이 예상되고 있습니다. 이번 글에서는 효성첨단소재의 3분기 수익성 전망과 타이어 보강재 부문의 계절적 영향을 중심으로 분석해보겠습니다.효성첨단소재의 2분기 실적: 성수기 효과로 강력한 성장2024년 2분기 효성첨단소재는 매출액 8,405억 원과 영업이익 658억 원을 기록하며, 전년 동기 대비 35.4% 성장한 성과를 거두었습니다. 이는 타이어 보강재 부문에서의 강력한 성수기 효과 덕분입니다. 타이어 보강재는 효성첨단소재 매출의 56%를 차지하고 있으며, 산업용사, 스판덱스, 탄소섬유 및 아라미드가 뒤를 ..

SPC삼립은 베이커리와 푸드 부문에서의 성장을 바탕으로 2024년 3분기에도 양호한 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. IBK투자증권은 SPC삼립의 3분기 실적이 매출액 8,795억 원(+2.0% YoY)과 영업이익 229억 원(+8.6% YoY)으로 추정되며, 이는 컨센서스에 부합하는 성과로 평가됩니다. 이번 글에서는 SPC삼립의 베이커리 부문 회복과 푸드 부문 성장이 기업 실적에 미치는 영향을 중심으로 분석해 보겠습니다.SPC삼립의 3분기 실적 전망: 베이커리 부문의 회복세SPC삼립은 2024년 3분기에 연결 매출액 8,795억 원을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 2.0% 증가한 수치입니다. 또한 영업이익은 229억 원으로 전년 대비 8.6% 증가할 것으로 보입니다. 이러한 성장세는 베..

빙그레는 한국의 대표적인 유제품 및 아이스크림 제조업체로, 2024년 3분기에도 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것으로 보입니다. IBK투자증권은 빙그레의 3분기 실적에 대해 시장의 낮아진 기대치에는 부합할 것으로 예상하며, 안정적인 원가 관리와 함께 판관비 증가로 인해 이익 증가폭은 제한될 것으로 보고 있습니다. 이번 글에서는 빙그레의 3분기 실적 전망과 향후 투자 전략에 대해 분석해 보겠습니다.3분기 실적 전망: 안정적인 매출 성장IBK투자증권에 따르면, 빙그레의 3분기 연결 매출액은 4,652억 원으로 전년 대비 7.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 2분기와 유사한 흐름을 이어가는 안정적인 매출 성장세를 보여주고 있습니다. 빙그레는 국내외 시장에서 꾸준한 매출 증가를 기록하며, 특히 유제품과 아이스..

삼성E&A는 2024년 3분기에 영업이익이 컨센서스를 상회하며, 안정적인 수주와 현금흐름으로 주목받고 있습니다. 이번 3분기 실적은 지난해 대비 큰 성장을 보여주고 있으며, 연간 가이던스를 초과할 것으로 예상됩니다. 이번 글에서는 삼성E&A의 3분기 실적, 수주 동향, 그리고 현금흐름에 대해 분석해 보겠습니다.삼성E&A 3분기 실적: 컨센서스 상회하는 영업이익삼성E&A는 2024년 3분기에 매출액 2.5조 원을 기록하며, 전년 대비 1% 증가했습니다. 하지만 주목할 부분은 영업이익입니다. 영업이익은 2,044억 원으로 전년 대비 33% 상승하며, 컨센서스를 10% 상회하는 성과를 기록했습니다. 이는 영업이익률(OPM)이 8.2%로 개선되었기 때문입니다.최근 6개 분기 중 3분기를 제외한 모든 분기에서 정..

삼성전자는 2024년 3분기 실적이 둔화될 것으로 예상되며, 목표주가는 기존 110,000원에서 100,000원으로 하향 조정되었다. 이 시점에서 삼성전자는 분위기 반전을 위한 전략적 전환이 필요한 상황이다. 본 글에서는 삼성전자의 3분기 실적 둔화 원인과 향후 전망에 대해 분석해보겠다.목표주가 하향: 100,000원으로 조정삼성전자의 목표주가가 기존 110,000원에서 100,000원으로 하향 조정되었다. 이는 2025년 BPS(주당 순자산가치)에 멀티플 1.7배를 적용한 결과이다. 실적 전망치 조정과 글로벌 경기 둔화가 주가에 영향을 미쳤으며, 이러한 하향 조정은 일시적인 실적 둔화에 기인한 것이다.3Q24 매출 및 영업이익 하향 조정3분기 매출액은 약 80.1조 원(QoQ +8.1%)로 예상되며, ..

하나금융지주는 2024년 3분기 실적 전망과 더불어 환율 모멘텀 발생과 자사주 매입 가능성으로 인해 투자자들의 관심을 받고 있다. 이번 리포트에서는 3분기 순익 전망, 환율 변동에 따른 영향, 그리고 자사주 매입 가능성에 대해 자세히 살펴보겠다.3분기 실적 전망: 컨센서스 상회 예상하나금융지주는 3분기 추정 순익이 약 1.1조 원으로, 전분기 대비 2.9%, 전년 동기 대비 11.2% 증가할 것으로 예상된다. 이는 시장의 컨센서스를 상회하는 수치다. 비록 원화 대출이 -0.3%로 역성장하고 순이자마진(NIM)이 4bp 하락할 것으로 보이지만, 금리와 환율 하락으로 인해 유가증권 관련 이익과 외화 환산 이익이 크게 증가할 것으로 기대된다.금리와 환율 하락이 비이자 이익에 미치는 영향이번 3분기 하나금융의 ..

HD현대일렉트릭은 2024년 2분기 실적 서프라이즈 이후 주가가 하락세를 보이고 있지만, 이는 단기적인 조정일 뿐 장기적으로는 여전히 성장 가능성이 남아 있습니다. 이번 글에서는 3분기 실적 둔화와 그 원인, 그리고 향후 성장 가능성을 중점적으로 살펴보겠습니다.2분기 실적 서프라이즈 이후의 주가 하락 이유2024년 2분기 실적은 시장의 기대를 초과하며 놀라운 결과를 보여주었지만, 그 이후 주가는 하락세를 보였습니다. 이는 투자자들이 고점에 대한 우려를 갖고 있고, 주식시장이 위험 자산을 선호하지 않는 환경에서 고성장주에 대한 매수세가 줄어들었기 때문입니다. 또한, 3분기는 계절적인 실적 비수기라는 점도 주가 하락에 영향을 미쳤습니다.원화 강세와 HD현대일렉트릭에 미치는 영향최근 원화 강세는 HD현대일렉트..