1. 2Q24 실적 분석: 예상치 하회에도 회복 가능성 엿보이다하나머티리얼즈는 2024년 2분기 실적에서 매출액 613억 원, 영업이익 96억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했습니다. 전년 동기 대비 매출은 6% 감소했으며, 영업이익은 26% 감소했지만, 분기별 비교에서는 영업이익이 46% 증가하며 회복의 조짐을 보였습니다. 이러한 실적 저하는 주력 고객사 T사의 재고 조정 및 국내 메모리반도체 기업들의 가동률 회복 지연이 주요 원인으로 작용했습니다. 그러나, Si Ring 수요는 전분기 대비 증가하였으며, 이는 향후 실적 개선의 기반이 될 수 있음을 시사합니다.2. 2H24 전망: 영업이익 286억 원, 큰 폭의 실적 개선 기대2024년 하반기에는 하나머티리얼즈의 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 예..

1. HL D&I의 최근 실적과 목표주가 상향 이유HL D&I는 2024년 2분기 실적에서 양호한 성과를 보이며 시장의 기대를 초과하는 모습을 보여주었습니다. 교보증권은 이에 따라 HL D&I에 대한 목표주가를 기존 3,000원에서 3,500원으로 16.7% 상향 조정하였습니다. 이는 4분기 연속 양호한 실적을 기록한 점과 최근 시행이익 공유 사업의 성공적인 분양 성과에 따른 것입니다. 이로 인해 2024년부터 2025년까지의 실적 전망이 더욱 긍정적으로 변화하였고, 목표주가 산정 시 2024년과 2025년의 EPS(주당순이익)에 업종 평균 PER(주가수익비율) 5.4배를 적용하여 산출되었습니다. 전환우선주 관련 할인 40%를 적용하여도 현재 주가 대비 30.6%의 상승 여력이 있는 것으로 평가됩니다.2..